CLOEE VIERSAC

Activité de conseil en assurance, courtage et gestion de patrimoine. Elle consiste à accompagner les particuliers et les professionnels dans l'analyse de leurs besoins financiers, la mise en place de solutions adaptées en matière de protection sociale, de prévoyance, de retraite, d'épargne et d'investissement. L'activité comprend également la recherche, la comparaison et la négociation de contrats d'assurance auprès des compagnies partenaires, afin de proposer des offres optimisées et personnalisées. Dans le cadre de la gestion de patrimoine, l'activité vise à établir une stratégie patrimoniale globale, incluant le conseil fiscal, la préparation de la retraite, la transmission, ainsi que le suivi et l'optimisation régulière des placements financiers. L'objectif principal est d'apporter un accompagnement personnalisé et durable, en assurant une veille juridique, financière et fiscale, afin de garantir la sécurité, la rentabilité et la pérennité des solutions proposées aux clients.