EVERLINE

Sur le territoire national uniquement, au titre des activités réglementées : Le conseil en investissements financiers (CIF) sans maniement de fonds, au sens des articles L.541-1 et suivants du Code monétaire et financier, comprenant la réalisation de diagnostics patrimoniaux, l'analyse de la situation financière des clients, la définition de stratégies d'allocation d'actifs et la formulation de recommandations d'investissement personnalisées. L'intermédiation en assurance (IAS), au sens des articles L.511-1 et suivants du Code des assurances, comprenant la présentation, la proposition et l'aide à la conclusion de contrats d'assurance, sans encaissement de fonds pour le compte de l'assureur. En France et à l'international, au titre des activités non réglementées : L'accompagnement des clients dans la mise en œuvre de leurs décisions d'investissement, par l'orientation vers des établissements financiers, assureurs ou plateformes agréés, sans 3 intervention dans l'exécution des ordres ni détention d'un quelconque pouvoir de gestion ou de procuration sur les comptes des clients. Le suivi patrimonial dans la durée, incluant des revues périodiques de portefeuilles et des recommandations d'arbitrage, la décision finale appartenant en toute circonstance au client. L'éducation financière et la diffusion de contenus pédagogiques sous toutes ses formes.

Capital social

1 000 €

Clôture de l’exercice

31 décembre

Durée de la société

99 ans