TR CONSEIL PATRIMOINE

La société a pour objet, en France et à l'étranger, dans le strict respect des dispositions des articles L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier applicables aux conseillers en investissements financiers et, plus largement, aux prestataires de services d'investissement, à l'exclusion de toute activité relevant du monopole des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement : • Le conseil en investissement financier (CIF) au sens des articles L.321-1 et L.541-1 du Code monétaire et financier, consistant notamment à fournir des recommandations personnalisées relatives à une ou plusieurs opérations portant sur des instruments financiers, ainsi que le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement, sous réserve de l'obtention des agréements requis pour cette activité. • Le conseil en matière de placements financiers, de produits d'épargne, d'assurance-vie, de capitalisation, de retraite, de prévoyance et, plus généralement, de solutions d'investissement et de couverture des risques, dans le respect des réglementations applicables aux intermédiaires en assurance et en opérations de banque et services de paiement, le cas échéant après obtention des statuts, immatriculations et habilitations requis. • Le conseil en gestion de patrimoine et en organisation patrimoniale, pour les particuliers, dirigeants, professionnels et personnes morales, notamment l'analyse et le diagnostic de la situation civile, matrimoniale, professionnelle, fiscale et successorale, la définition d'une stratégie patrimoniale globale et son suivi dans le temps. • Le conseil en stratégie financière, en allocation d'actifs, en constitution, structuration, arbitrage et transmission de patrimoines privés ou professionnels, incluant le conseil en optimisation juridique et fiscale dans la limite d'une activité accessoire de conseil, à l'exclusion de la rédaction d'actes sous seing privé pour autrui à titre habituel lorsqu'elle est réservée à certaines professions ré

Capital social

1 000 €

Clôture de l’exercice

30 septembre

Durée de la société

99 ans