WSINVIA

Courtage financier en produits d'épargne haut de gamme, placements, assurances, ventes de produits d'épargne, assurance vie, unités de comptes, fonds en euros, obligations, fonds obligataires, fonds structurés et ou fonds à formule, PER, épargne salariale, contrat de capitalisation. Optimisation et intervention dans la gestion de l'épargne auprès des clients selon leur choix, gestion, arbitrage, suivi, souscription, adhésion, mais aussi plus spécifiquement dans le cadre de transfert de contrat vers de nouveaux prestataires, opérations et intervention administrative dans la rédaction de courrier, rédaction d'émail, aide et accompagnement administratif, la société se réserve le droit d'intervenir dans la relation juridique avec certains professionnels de type avocats, notaires, banquiers, autres organismes, associations de consommateurs, organismes de défense de consommateurs, audit bancaire sur épargne règlementée ou non, selon disposition en fonction du patrimoine, la société sera en mesure d'intervenir ponctuellement afin d'effectuer un audit et une analyse financière de l'épargne standard et patrimoniale. Analyse de la situation patrimoniale des clients au sens large du terme, réflexion et analyse selon les objectifs des clients notamment autour des stratégies de l'épargne mise en place et ou des objectifs à redéfinir selon le souhait des clients ainsi que saisir de nouvelles opportunités dans des solutions d'épargne ne correspondant plus au client. Réharmonisation totale de l'épargne selon les objectifs patrimoniaux des clients par des propositions de diversification pertinentes des portefeuilles et d'une gestion des flux appropriés selon les objectifs et les besoins des clients dans le respect de leur profil de risque, tout en proposant un accompagnement très dynamique dans toutes les étapes utiles jusqu'à la réalisation. Apporter une expertise en matière de produits financiers règlementés (livrets, plans d'épargne). Accompagnement des clients dans la définition

Capital social

10 000 €

Clôture de l’exercice

31 décembre

Durée de la société

99 ans